Energie ist Macht Power Equals Power

Ein Jahr ist vergangen, seit Maggie aus New York zurückgekehrt ist. Die Bricks gehören nun zu New Babylon, doch Maggie wurde mehr oder weniger zur Kooperation gezwungen. Nun treffen der frisch beförderte Colonel Perlie Armstrong und der Gouverneur von New Babylon, Charlie Byrd, bei den Bricks ein und rekrutieren Menschen aus den Gemeinden für eine Expedition nach New York. Sie müssen das Methan aus der Zersetzung der Beißer in die Hände bekommen, da ihre Ethanolversorgung durch Motten, die die Ernte fressen, bedroht ist. Maggie macht schließlich einen Deal, dass nur sie mitgeht, doch Ginny besteht darauf, dass sie auch mitkommt. Maggies Abreise führt daraufhin zu Konflikten mit Hershel. Währenddessen sitzt Negan in New York im Gefängnis, weil er sich weigert, mit den Dama und den Kroaten zu kooperieren und ihr Clown zu sein. Da sie jedoch von New Babylons Invasionsplänen erfahren haben, beschließt die Dama, Negan einzuschüchtern, indem sie die Ankunft seiner Frau Annie und seines Sohnes Joshua in der Stadt arrangiert, was ihr einen Vorteil gegenüber Negan verschaffen soll. Schließlich willigt er ein, in der Kirche eine Rede vor den drei rivalisierenden Banden zu halten, die Uptown Manhattan beherrschen, und sie zur Zusammenarbeit zu zwingen.