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Beryl beschließt, die Halskette dem Orden als Fundsache zu übergeben, begegnet jedoch Mewi, der danach sucht. Er hilft ihr, die Halskette wiederzufinden und bringt sie zu Allucia, wo sie gesteht, dass sie kriminell geworden ist, weil ein Zauberer versprochen hat, ihre verstorbene Schwester für fünf Millionen Dalc wiederzubeleben. Allucia bringt Lucy zu Mewi, um mit ihr zu sprechen. Lucy bietet ihr an, sie ins Magische Institut zu bringen und warnt sie, dass es keine Auferstehungsmagie gibt. Mewi besteht darauf, Zeugin der kurzen Wiederbelebung ihrer Schwester gewesen zu sein, und enthüllt, dass der Zauberer, der ihr das Angebot gemacht hat, Twilight heißt und die Anführerin der kriminellen Bande Dark Hand of Twilight ist. Lucy sagt Mewi, er solle sie zu Twilight führen, und bittet Beryl, sie zu begleiten. Beryl neutralisiert Twilights Handlanger, während Lucy den Zauberer besiegt und ihn zwingt zuzugeben, Mewi betrogen zu haben. Anschließend nimmt der Orden Twilight und seine Männer in Gewahrsam, während Lucy Mewi aufnimmt. Lucy warnt den Orden jedoch, dass Twilight wahrscheinlich von jemand anderem kontrolliert wird. Und tatsächlich wird Twilight von Mitgliedern der Kirche ermordet, die die Leichen, die er für sie gesammelt hat, in einem Ritual verwenden wollen.